1. 老虎听说猫擅长捕鼠，便向猫学习技艺。猫知道老虎的残暴，但鉴于自己的地位，还是答应了老虎的请求。2. 老虎学习了扑滚抓咬等技艺，但猫并未将所有技能都传授给它，例如爬树。老虎并未觉得这有什么，因为它觉得爬树并无大用。3. 学成后的老虎变得异常凶猛，其他动物都畏它三分。老虎要求其他动物封它为王，每日献上珍贵的小动物为食，其他动物不得不从。4. 猫自鸣得意，四处炫耀自己是老虎的师父。百兽得知此事后，请求猫去教训老虎，阻止它的恶行。5. 猫得意地去见老虎，但老虎对猫的态度并不尊敬。猫试图教训老虎，却反被老虎攻击。幸好猫懂得逃避，爬到了树上。6. 老虎望着树上的猫，心中充满了对猫的怨恨，因为它并未教它爬树。猫在树上喘息，却仍得意地说：“幸好还留了一手！”7. 从此以后，老虎成为了山中的王，而猫则逃下山，投靠了人类，并挑拨人类对老虎进行大规模捕杀。
