王生是一位小王爷，他厌恶父亲的逼婚，选择离家出走。婚期临近，王父为了防止手下找寻，逼迫王生回去。在逃亡途中，王生救了一只被兽夹夹住的狐狸，狐狸化身为一名少女，取名栩栩。她是一位修炼多年的狐妖，兽夹是“降魔者”夏老所放。栩栩感激王生，决定去报恩。太原陈家原本不愿意这门亲事，但迫于王爷的势力，最终勉强答应。婚礼当天，佩蓉被大红花轿抬进王府。在洞房中，王生和佩蓉计划逃离王府。王生无意中闯入父亲的书房，听到父亲要动用兵马铲除沙匪。王生躲在书房，被母亲发现并掩护他再次离家。为了帮助佩蓉逃出王府，王生让佩蓉穿上男装，伪装成公子，以逃避家丁的搜查。栩栩找到王生，却意外碰到了夏冰。栩栩想要学做人，领略人间的悲喜，于是和夏冰成为朋友。王生背着昏迷的佩蓉准备离开王府，却碰到了救她的庞勇。两人因言语不和大打出手。正当此时，一群土匪闯入，王生和庞勇合力打退土匪。佩蓉醒来后阻止了他们的争斗，三人告别，佩蓉托付给庞勇。王生回到王府，发现父母被土匪杀害，他愤怒地与土匪搏斗。庞勇和佩蓉离开王府，佩蓉担心王生的安危，劝庞勇回去救王生。王生凭借武艺杀退了土匪，但终寡不敌众，身受重伤。庞勇及时赶到，救了王生，并与他一起杀退了土匪。夏冰和小唯在休息时遇到了土匪，小唯用妖术驱散了土匪。夏老用法术将小唯变回狐狸，小唯逃走。小唯用妖术救了王生，但耗尽元气昏死过去。夏冰为小唯求情，夏老被她的善良所感动，决定收小唯为徒。王生埋葬了父母，决定闯荡江湖。庞勇和佩蓉邀请他一起回太原。沙匪败退后，王生与庞勇、佩蓉回到太原。庞勇讲述了自己的身世，父母被沙匪杀害，庞勇被陈家收养，与佩蓉青梅竹马。小唯正式拜夏老为师，做了夏冰的小师妹，三人结拜为姐妹。庞勇、佩蓉和王生回到太原，陈父看到佩蓉回来非常高兴，但对王生感到不解。在大家的解释下，他们明白了事情的真相。庞勇的下属对王生抢娶佩蓉不满，但庞勇相信王生是个好男儿，希望他留在太原为朝廷效力。夏老为了让小唯消除妖味，给她吃了灵丹妙药。师徒三人来到城镇，发现一个被妖怪破坏的刑场。夏冰回忆起当时的情景，妖怪救走了一个叫叶一的人犯，杀害了无辜农民和官差。王生在街上闲逛，太原民众用烂叶棒子打他，王生因父亲生前的事情感到愧疚，任由他们打骂。佩蓉出面解释，大家被她的义气感动，才让王生离开。佩蓉的父母担心她爱上王生，劝她不要做傻事。佩蓉表示自己只是同情王生，并无其他。
