民国初年的中国，社会动荡不安，袁世凯假借天培的身份，欺骗莫千军，使其本欲刺杀他的计划失败。天培劝莫放下过去，莫回到家乡天河镇，决定隐退。莫的妻子杜兰心病重，他在荣耀家与荣耀产生误会，后成为好友。荣耀鼓励莫为新政权效力，但莫面临矛盾，前清总管绑架兰心以胁迫莫，莫救出兰心，决定不问世事。马冲与未婚妻冬儿生活，途中与妓女发生意外，荣的女儿菁菁恋爱引发家庭纷争。马冲受伤被荣收留，但两人关系紧张。马冲误会荣对菁菁的管教，愤怒离去。马冲在省城遭遇不公，与巡捕结怨。回到天河镇，马冲发现家人遇害，自己被误认为凶手，逃亡中与纳兰尔济家族结仇，冬儿救他于危难。莫千军复出，与旧部联手追踪马冲。马冲为了复仇，投军并试图刺杀军阀。莫千军与冬儿的误会解开，马冲在杀敌中被擒，冬儿为他求情。在一系列冲突和揭秘中，马冲和莫千军的命运交织，而冬儿的情感也发生了变化。故事继续发展，莫与冬儿最终揭示了事件真相，马冲和冬儿的结局各不相同，莫千军与冬儿在复杂情感纠葛后走向新的生活篇章。
